หลายคนคงเคยได้ยินชื่อ Ant Group บริษัทหนึ่งในอาณาจักรยักษ์ใหญ่ของเครือ Alibaba ซึ่งดูอย่างผิวเผินอาจจะเป็นเพียงแค่บริษัท Fintech ธรรมดา แต่ที่จริงแล้ว โมเดลธุรกิจของ Ant Group ลักษณะมีเอกลักษณ์ซับซ้อนมากกว่าที่คนส่วนใหญ่เข้าใจ ในบทความนี้ เราจะแนะนำประวัติบริษัท และอธิบายสี่ธุรกิจหลักของ Ant Group รวมถึงปัจจัยที่ทำให้ Ant สามารถบุกเบิกและคว้าความสำเร็จในการเป็นผู้นำตลาดการเงินรูปแบบดิจิตอลของประเทศจีน
Click here to subscribe and stay tuned for future updates.
Ant Group คืออะไร?
Ant Group ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2004 ในฐานะ Alipay ผลิตภัณฑ์หนึ่งในเครือ Alibaba Group ซึ่งเป็นระบบ digital escrow payment ที่ให้ผู้ใช้แพลทฟอร์ม e-commerce ของ Alibaba สามารถทำการซื้อขายอย่างมั่นใจมากขึ้น
Alipay ถูก spin-off จากบริษัทแม่ Alibaba ในปี 2011 และในปี 2014 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น Ant Financial ก่อนที่จะผ่านการ re-branding อีกครั้งในปี 2020 เป็น Ant Group โดยการ re-branding ครั้งล่าสุดของบริษัทแสดงให้เห็นถึงเป้าหมายที่จะพัฒนาธุรกิจทางด้านเทคโนโลยี รวมถึงการพัฒนา comprehensive platform เพื่อที่จะทำงานควบคู่กับสถาบันการเงินให้ผู้บริโภคมีโอกาสเข้าถึงสินเชื่อ ผลิตภัณฑ์การลงทุน และ ผลิตภัณฑ์ประกันภัยได้อย่างง่ายดายยิ่งขึ้น ทั้งนี้ หลายคนมักเข้าใจผิดว่า Ant เป็น disruptive company ที่จะเข้ามาแทนที่สถาบันการเงินแบบดั้งเดิม แต่ทางบริษัทได้ย้ำว่า จุดประสงค์ของ Ant คือการนำ digital finance platform มาร่วมมือกับ partner institution ต่างๆ รวมถึง ธนาคาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน และบริษัทประกันภัยชั้นนำ เพื่อเชื่อมผู้ซื้อกับผู้ขาย และส่งเสริมตลาดการเงินดิจิตอลให้เติบโตรวดเร็ว และตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคให้อย่างทั่วถึงมากขึ้น บริษัท Ant Group มีสี่ธุรกิจหลัก ได้แก่ Alipay CreditTech InvestmentTech และ InsureTech ในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2020 ธุรกิจทั้งหมดของ Ant Group ได้สร้างรายได้สูงถึง 72.53 พันล้านหยวน (362.65 พันล้านบาท) รวมถึงกำไรจากการดำเนินงาน 24.9 พันล้านหยวน (124.5 พันล้านบาท)
Alipay
Alipay เป็นแพลตฟอร์มชำระเงินแบบดิจิตอล (digital payment platform) ยอดนิยมอันดับต้นๆในประเทศจีนที่มีผู้ใช้งานรายเดือน (monthly active users) กว่า 711 ล้านคน ผู้ใช้สามารถชำระเงินผ่านแพลตฟอร์ม Alipay เวลาซื้อของออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ Alibaba หรือสแกน QR code ในแอพพลิเคชั่น Alipay ที่ร้านค้าร่วมโครงการกว่า 80 ล้านราย ในมากกว่า 200 ประเทศ
CreditTech
CreditTech เป็นแพลตฟอร์มสินเชื่อบุคคลและผู้ประกอบการรายย่อย เชื่อมต่อผู้กู้ และสถาบันการเงินผู้ให้บริการสินเชื่อกว่า 100 แห่ง โดยการใช้ระบบ AI วิเคราะห์โปรไฟล์ของผู้กู้ และทำการ matching กับสถาบันการเงินผู้ให้กู้อย่างเหมาะสม
เพื่อตอบสนองความต้องการสินเชื่อบุคคลที่เพิ่มสูงมากขึ้นในจีน Ant ได้คิดค้นผลิตภัณฑ์ Huabei และ Jiebei โดย Huabei เปรียบเสมือนบัตรเครดิตในรูปแบบดิจิตอล ผู้ใช้สามารถผ่อนชำระสินค้าที่ซื้อผ่าน Alibaba หรือร้านค้าร่วมโครงการได้ มีระยะเวลาผ่อน ระหว่าง 3 ถึง 12 เดือน และอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยรายวันอยู่ที่ 0.02% ถึง 0.04% ส่วน Jiebei เป็นแพลตฟอร์มสินเชื่อส่วนบุคคล ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน ผู้ใช้สามารถสมัครผ่านแอพพลิเคชั่นและรู้ผลอนุมัติทันที วงเงินสินเชื่อขั้นต่ำอยู่ที่ 1,000 หยวน (ประมาณ 5,000 บาท) ระยะเวลาผ่อนชำระ 3 เดือน ถึง 1 ปี อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยรายวันอยู่ที่ 0.02% ถึง 0.04% เหมือน Huabei แต่ในการสมัครสินเชื่อมีเงื่อนไขกำหนดว่าผู้สมัครต้องมีประวัติเครดิต (credit history) บนแพลตฟอร์ม Ant
นอกจากนี้ Ant ก็ได้ส่งเสริมธุรกิจรายย่อย และ SME โดยการปล่อยสินเชื่อ แบบไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน ผู้ใช้สามารถสมัครผ่านแอพพลิเคชั่นและรู้ผลอนุมัติทันที ระยะเวลาผ่อนชำระนานสูงสุดอยู่ที่ 1 ปี และดอกเบี้ยเฉลี่ยรายวันอยู่ที่ 0.01% ถึง 0.03%
ตั้งแต่แพลตฟอร์ม CreditTech ถูกสร้างขึ้น ได้มีการปล่อยสินเชื่อไปแล้วทั้งหมด 2.15 ล้านล้านหยวน (10.75 ล้านล้านบาท) ส่วนในช่วงระยะหนึ่งปีสิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2020 ทางบริษัท Ant ได้มีการปล่อยสินเชื่อบุคคลให้แก่ผู้กู้รายย่อย กว่า 500 ล้านราย และสินเชื่อธุรกิจให้แก่ SME กว่า 20 ล้านบริษัท
InvestmentTech
InvestmentTech เป็นแพลตฟอร์มเชื่อมต่อนักลงทุน และสถาบันการเงินต่างๆ ด้วยการใช้ระบบ AI วิเคราะห์โปรไฟล์ และแนะนำผลิตภัณฑ์การลงทุนให้เหมาะสมต่อนักลงทุนแต่ละราย โดยผู้ใช้แพลตฟอร์ม สามารถเลือกซื้อขายกองทุน และบริหารเงินลงทุนโดยตรงได้อย่างสะดวกรวดเร็วในแอ็พพลิเคชั่น Alipay
ผลิตภัณฑ์การลงทุนที่มีชื่อเสียงที่สุดของธุรกิจ InvestmentTech คือ Yu'ebao ซึ่งเป็นกองทุนตลาดเงิน (money market fund) ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศจีน และกองทุนตลาดเงินที่ใหญ่ที่สุดในโลกเมื่อปี 2017 ด้วยสินทรัพย์ภายใต้การบริหารจัดการ (assets under management) มูลค่าสูงถึง 1.26 ล้านล้านหยวน (6.3 ล้านล้านบาท) เมื่อไตรมาสแรกของปี 2020 ปัจจัยหลักที่ทำให้ Yu'ebao ประสบความสำเร็จในเงินของจีน คือ ความง่ายในการเข้าถึงผลิตภัณฑ์ (ease of access) และความสะดวก (convenience) เนื่องจากในอดีต ผลิตภัณฑ์กองทุนตลาดเงินไม่ได้เป็นที่แพร่หลายในประเทศจีน และประชาชนชาวจีนส่วนใหญ่ก็ไม่ได้มีความรู้เรื่องการลงทุนมากนัก แต่การตั้งกองทุน Yu'ebao ได้เปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปที่ใช้แอพพลิเคชั่น Alipay ทำธุรกรรมทางการเงิน สามารถเลือกที่จะได้รับผลตอบแทนจากเงินที่ค้างอยู่ในบัญชี ด้วยการลงทุนที่มีความเสี่ยงต่ำและสภาพคล่องค่อนข้างสูง
ณ ปัจจุบัน InvestmentTech มีนักลงทุนผู้ใช้แพลตฟอร์มจำนวนมากกว่า 500 ล้านราย และสินทรัพย์ภายใต้การบริหารจัดการทั้งหมด 4.1 ล้านล้านหยวน (20.5 ล้านล้านบาท) ตั้งแต่ธุรกิจถูกสร้างขึ้น ซึ่งทำให้ Ant เป็นแพลตฟอร์มการลงทุนรูปแบบออนไลน์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศจีน
InsureTech
InsureTech เป็นแพลตฟอร์มเชื่อมต่อผู้ซื้อประกัน และบริษัทประกันภัย โดยใช้หลักการเดียวกับ CreditTech และ InsureTech คือการนำระบบเทคโนโลยี AI มาวิเคราะห์โปรไฟล์ และแนะนำกรมธรรม์ที่เหมาะสมต่อความต้องการของผู้ซื้อแต่ละราย นอกจากนี้ เนื่องจากประชาชนชาวจีนส่วนมากไม่มีความคุ้นเคยกับผลิตภัณฑ์ประกันภัย Ant เลยได้ทำคลิปวิดิโออธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับกรมธรรม์ต่างๆบน แพลตฟอร์มเพื่อเข้าถึงผู้ใช้ให้มากขึ้น รวมถึงมีบริการที่ปรึกษาโดยผู้เชี่ยวชาญแบบไม่เสียค่าใช้จ่าย และยังเชิญชวนให้ผู้ซื้อประกันเขียนรีวิวเพื่อเพิ่มความโปร่งใสให้แก่แพลตฟอร์มอีกด้วย
ผลิตภัณฑ์ธุรกิจ InsureTech ที่โด่งดังและได้รับความนิยมที่สุดในประเทศจีนคือ Xianghubao ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์แบบ quasi-insurance หรือผลิตภัณฑ์กึ่งประกันภัย สำหรับบุคคลรายได้น้อย ผู้ที่สนใจสามารถเลือกสมัครเข้ากลุ่ม Xianghubao ที่เหมาะสมต่อความต้องการของตนเอง โดยที่ผู้ร่วมกลุ่มทุกคนจะต้องจ่ายค่าเบี้ยประกันเดือนละสองครั้ง และเบี้ยทั้งหมดที่จ่ายจะไปรวมในเงินกองกลาง เมื่อสมาชิกในกลุ่มเคลมค่าใช้จ่ายที่อยู่ภายใต้กรมธรรม์ เงินก็จะถูกหักจากกองกลาง และค่าเบี้ยประกันที่สมาชิกในกลุ่มทุกคนต้องเสียจะถูกปรับขึ้นลงตามมูลค่าของเงินกองกลางที่คงเหลืออยู่ทุกสองอาทิตย์ และตามจำนวนสมาชิกที่อยู่ในกลุ่ม
ณ เดือน พ.ย. 2020 Xianghubao มีสมาชิกทั้งหมด 109 ล้านคน และตั้งแต่แพลตฟอร์ม InsureTech ถูกสร้างขึ้น ได้สร้างรายได้มูลค่าเบี้ยประกันกว่า 52 พันล้านหยวน (260 พันล้านบาท) ซึ่งทำให้ Ant เป็นธุรกิจแพลตฟอร์มซื้อขายประกันภัยรูปแบบออนไลน์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศจีน
ธุรกิจอื่นๆ
นอกจากสี่ธุรกิจหลักนี้ บริษัท Ant Group ก็ยังมีธุรกิจย่อยที่น่าจับตา รวมถึง AntChain ซึ่งเป็นธุรกิจค้นคว้าเทคโนโลยี blockchain และ Zhima Credit ธุรกิจให้คะแนนเครดิต (credit scoring) ที่ถูกใช้แพร่หลายมากที่สุดในจีน
หากคุณสนใจข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริษัท Ant Group เป็นภาษาอังกฤษ กรุณาอ่านรายงานวิเคราะห์ของเราได้ที่
ความคืบหน้า IPO บริษัท Ant Group
วิเคราะห์แนวโน้มอนาคตเศรษฐกิจและการลงทุนในจีน
ข้อมูลเกี่ยวกับการลงทุนในจีน
คำศัพท์การลงทุนในจีน
Click here to subscribe and stay tuned for future updates.
Comments